故事描述，挂号管广黑蝴蝶潛入五魔山盜寨，竊去大批不義之財後，怪丐醉半瘋（楊志卿）忽然在北帝廟分贈貧民米糧，惹都察廳懷疑施米的銀子來歷。

故事发生在南诏王阁罗凤重病，天值其孙异牟寻准备登基为王时期，天值阁罗凤之子凤伽异早逝，其子异牟寻聪慧能干，善于抚慰百姓，但因异牟寻年纪尚轻，内有众多大臣不愿归顺于他。阁罗凤临死前立南诏德化碑，得推表明叛唐出于不得已，得推愿与唐世代友好，异牟寻也早有此意，但是南诏当时还有很多大臣反对归顺大唐，两种主张、两派势力早已明争暗斗，故事就是在这样的背景下诞生的，势单力薄的南诏想归顺大唐，将归顺之意秘密送达并得到大唐的支持，一路上凶多吉少，杀机四伏······。

只有阁罗凤之前俘虏的郑回一直感恩阁罗凤不杀之恩还予以重用，挂号管广对异牟寻也处处关心照顾唐龙年轻时是混在市井里的一般小民，天值虽然是混迹当地，骨子里却很有正义，在生命里对母亲的爱超越一切。因为厌倦了混日子的生活，得推带着侯兵等一帮兄弟过着普通老百姓的生活。

侯兵带着曾经的兄弟及其母亲的主治医生林霜及时赶到，挂号管广和唐龙一起成功救出母亲。他暗中劫走了马克的货品销毁并拿走资金，天值身份暴露后，恼羞成怒的马克绑架了唐母。

唐龙为救母亲孤身闯入虎穴，得推危机时刻。

挂号管广唐龙女朋友把自己母亲气的老毛病复发。为富家女田思思（米雪）娇生惯养，天值刁蛮成性，天值喜武功，其父每斥资请武林高手与其交手，佯作打败，田自感武功高强，其侍婢（林秀君）每日讲述武林故事，谈及高手秦歌（陈观泰）潇洒风流，万夫莫敌，田为之心慕神往，忽闻其父将其许配与一名杨凡（元德）者，心有不甘，乃与婢女扮男装，夤夜出走，寻访秦歌……

训练营的生活既严格、得推又艰苦，教官都是冷冷冰冰的，但这一切并没有击倒五名热血沸腾的年轻人，他们都以优异的成绩毕了业。挂号管广一个好汉三个帮。

绰号沙胆（郑浩南饰）、天值大只（邓浩光饰）、天值迷信（彭建新饰）、有钱（王米高饰）和处男(楼南光饰)的五个年轻人聚在了一起，他们都怀着一腔热诚投靠了警察。然而普通警员的平静生活又让他们感到不满足，得推于是，他们同时投考了飞虎队。